個人向け税務顧問｜経理効率化と経営数値の活用

経理と税務を整え、数字を事業に活かしたい個人事業主・フリーランスの方へ

freeeまたはマネーフォワードを利用する、個人事業主・フリーランス向けの税務顧問サービスです。

会計内容を定期的に確認し、所得・納税予測などを通じて、数字を事業の判断につなげます。
プランに応じて、経営レポートや資金繰り、経理効率化についても継続的にサポートします。

必要な支援の深さに応じて、
「年2回・3か月ごと・毎月」の3つのプランをご用意しています。

担当者を介さず、公認会計士・税理士の宮本が直接対応します。

会計入力は原則としてお客様に行っていただきます。
現在は経理が十分にできていない場合も、クラウド会計の設定や入力方法を整え、ご自身で経理を続けられるようサポートします。

※会計入力そのものをご依頼いただく場合は、月額22,000円（税込）の記帳代行オプションもご利用いただけます。

初回相談：40分・無料
Zoomによるオンライン相談です

この税務顧問が向いている方

• freeeまたはマネーフォワードを使い、ご自身で経理を進めたい
• 定期的に会計内容を税理士に確認してもらいたい
• 所得や納税額、資金繰りを早めに把握し、事業の判断に活かしたい
• 必要に応じて経費や節税、税務についてサポートを受けたい
• クラウド会計やITを活用して、経理の手間を減らしたい
• 担当者を介さず、税理士本人とオンラインを中心にやり取りしたい

売上高5,000万円程度までの個人事業主・フリーランスを主に想定しています。

年1回の確定申告だけを依頼したい方には、個人の確定申告をご用意しています。
また、必要なときだけ相談したい方には、会計・税務の個別コンサルティングもご利用いただけます。

※税理士本人が直接対応するため、対応できる件数に達した場合は、お申し込みを一時的に停止することがあります。

税務顧問で行うこと

会計内容の確認から、事業状況の整理、所得・納税予測、確定申告まで、年間を通じてサポートします。

※面談・経営レポート、所得・納税予測、資金繰り、経理効率化、メール・チャット相談の支援範囲はプランによって異なります。
※会計入力は原則としてお客様に行っていただきます。

経営レポート（サンプル）

ベーシック・プレミアムプランでは、定期的な面談の際に、売上、利益、支出、預金残高、納税見込みなどを整理した経営レポートをご用意します。

確定申告のために数字を確認するだけでなく、現在の状況や課題、次に取り組むことを整理し、事業の判断や経理改善につなげるための資料です。

※レポートの作成頻度は、ご契約いただくプランによって異なります。下記はサンプルであり、数値はダミーです。

料金プラン（税込）

すべてのプランに、所得税・消費税の確定申告、青色申告決算書の作成、通常の税務届出など、本サービスで想定する基本的な税務手続きが含まれています。

プランによる違いは、会計内容の確認・面談・経営レポートの頻度と、税務・会計相談、所得・納税予測、資金繰り、予算管理、経理効率化に関する支援の範囲です。

分類	内容	シンプル	おすすめ ベーシック	プレミアム
料金	月額顧問料（税込）	16,500円	27,500円	44,000円
	確定申告料（税込） 年1回	198,000円	198,000円	198,000円
	年間合計（税込）	396,000円	528,000円	726,000円
日常 サポート	会計内容の確認	年2回	3か月ごと	毎月
	税務・会計相談 （メール・チャット）	―	○	○
	面談	年2回	3か月ごと	毎月
	経営レポート	―	3か月ごと	毎月
事業管理	所得・納税予測	確定申告前を中心に実施	3か月ごとに確認	毎月更新
	資金繰りの確認	必要に応じて	3か月ごと	毎月
	資金繰り表の作成・更新	―	―	主要項目を対象
	予算作成支援	―	―	主要項目を対象
	予算と実績の比較	―	―	毎月
経理改善	経理効率化支援	基本的な助言	継続的な改善提案	改善の実行・定着まで支援
申告・ 手続き	所得税・消費税申告	○	○	○
	青色申告決算書・ 通常の税務届出	○	○	○

※面談は1回60～90分程度を想定しています。シンプルプランのメール・チャット相談は、簡単な確認や申告・手続きに必要な相談・事務連絡が中心となり、個別の検討を要する相談は別途ご案内します。

※設立直後から売上高5,000万円程度までの小規模法人を想定しています。売上規模・取引量・従業員数・提出先・事業内容などが標準的な範囲を大きく超える場合や、契約開始前の大幅な記帳修正・未入力取引の記帳・会計データの整理や再構築が必要な場合は、別途お見積りします。

※月額顧問料は契約翌月分から発生し、毎月、対象月の前月末日までにお支払いいただきます。決算・申告料は決算月の末日までのお支払いです。いずれも銀行振込・クレジットカードに対応しています。月末近くのご契約時は、初回のお支払期限を個別にご案内します。

※税務調査の立会い・対応は別途お見積りします。

記帳代行オプション

会計入力まで当事務所に任せたい場合は、月額22,000円（税込）で記帳代行を追加できます。

共有いただいた資料や、銀行口座・クレジットカードの連携明細をもとに、会計入力、残高の照合、不明な取引や不足資料の確認を行います。

※銀行口座・クレジットカードの連携、資料のデータ共有、標準的な取引量を前提としています。取引量が多い場合、現金取引や紙資料が多い場合、複数店舗・複数事業がある場合などは、契約前に個別にお見積りします。

※請求書の発行、振込、入金督促、給与計算、社会保険・労務手続きは、税務顧問・記帳代行には含まれません。

ご利用にあたって

• 会計ソフトは、freeeまたはマネーフォワードを利用します。会計ソフトの利用料はお客様のご負担となります。
• 税務申告に使用するソフトは当事務所で用意するため、お客様での契約は不要です。
• 面談はZoomなどのオンラインを中心に行い、全国対応しています。
• 対面での対応は、東京都足立区を中心に行っています。

お引き受けできないケース

• 常時、電話での連絡を希望する
  ※通常のご連絡はメール・チャットを利用し、電話は緊急時に限って対応しています。
• クラウド会計や資料のデータ共有にご協力いただけない
• 脱税や粉飾など、不正な処理を求める
• 海外取引が多い、または海外税務への対応が必要となる

初回相談・ご契約までの流れ

ご契約を検討される方は、まず初回相談（40分・無料）で、現在の経理状況やご希望の支援内容を確認します。

1. 初回相談のお申し込み
   申込フォームから、ご希望日時や現在の状況をご入力ください。
2. 初回相談・現状の確認
   Zoomで40分程度、経理状況や税務上の課題、ご希望の支援内容を確認します。
3. プランと年間料金のご案内
   税務顧問が適している場合は、サービス内容、プラン、年間料金をご案内します。
4. 契約・業務開始
   双方合意となった場合のみ契約を締結し、会計ソフトや資料を共有して業務を開始します。

※初回相談のみで終了しても問題ありません。

希望日時の確認

• 「予定あり」以外の日時から、ご希望の時間をお選びください
• 予約可能な時間帯は、平日9時から17時です
• 先の日程は、カレンダーの週・月表示を切り替えて確認できます